Kontakte verbindenCRM als gemeinsame Basis.
CRM-BASIERTES VORGANGSMANAGEMENT
Vorgänge im Griff.Kontext behalten.Klar weiterarbeiten.
Der Acta Navigator verbindet Kontakte, Vorgänge, Aufgaben, Fristen, Kommunikation und zugehörige Dokumente auf Basis eines CRM. So bleibt sichtbar, was geschehen ist, wer beteiligt ist und was als Nächstes ansteht.
- Kontakte und Vorgänge verbunden.
- Aufgaben, Fristen und Wiedervorlagen im Blick.
- Dokumente direkt im Arbeitskontext.
- Für Privatpersonen, Paare, Familien und Unternehmen.
WENN DER KONTEXT ZWISCHEN SYSTEMEN VERLOREN GEHT
Viele Kontakte. Viele Vorgänge.
Keine gemeinsame Historie.
Eine Nachricht liegt im E-Mail-Postfach, eine Aufgabe in einer Liste, das Dokument in einem Ordner und die letzte Absprache im Kopf. Ohne gemeinsamen Vorgang bleibt unklar, was bereits passiert ist, wer beteiligt war und welcher Schritt als Nächstes folgt.
Der Acta Navigator nutzt ein CRM als gemeinsame Basis. Kontakte, Vorgänge, Aufgaben, Wiedervorlagen und Dokumente bleiben miteinander verbunden – verständlich, nachvollziehbar und am tatsächlichen Ablauf orientiert.
Kontakt erfassen
Vorgang anlegen
Kontext verbinden
Wiedervorlage setzen
Aufgaben erledigen
Historie behalten
DEIN VORGANGS-ARBEITSPLATZ
Was ist passiert? Was ist offen?
Was kommt als Nächstes?
Der Acta Navigator zeigt zu jedem Vorgang die beteiligten Kontakte, den aktuellen Stand, offene Aufgaben, Fristen und zugehörige Unterlagen. Statt einzelne Informationen zu suchen, arbeitest du direkt im vollständigen Zusammenhang.
Beispielansicht im Detail ansehenUNTERBRECHEN, OHNE DEN VORGANG ZU VERLASSEN
Eine neue Information kommt hinzu.
Der Arbeitskontext bleibt erhalten.
Während du einen Vorgang bearbeitest, kannst du ein Dokument, eine Notiz oder einen nächsten Schritt direkt ergänzen. Nach dem Speichern ist alles dem richtigen Kontakt und Vorgang zugeordnet – und du arbeitest genau dort weiter, wo du unterbrochen wurdest.
So funktioniert es im DetailNUR DIE BEREICHE, DIE DU WIRKLICH BRAUCHST
Ein System. Deine Arbeitsbereiche.
Kontakte & Beziehungen
Personen und Unternehmen als gemeinsame CRM-Basis für alle zugehörigen Vorgänge führen.
Vorgänge & Historie
Anliegen, Bearbeitungsstände, Notizen und Entscheidungen chronologisch nachvollziehen.
Aufgaben & Wiedervorlagen
Nächste Schritte festlegen, Fristen im Blick behalten und zuverlässig erinnert werden.
Dokumente im Kontext
Dateien direkt dem passenden Kontakt und Vorgang zuordnen, statt sie isoliert abzulegen.
Abläufe & Vorlagen
Wiederkehrende Vorgänge einfacher und einheitlich bearbeiten.
Sicherheit & Zugriffe
Deine Daten bleiben sicher – mit klaren Zugriffsrechten und Nachvollziehbarkeit.
FLEXIBEL UND MODULAR
Der Acta Navigator wächst mit deinen Vorgängen.
Vielleicht startest du mit Kontakten, Vorgängen und Wiedervorlagen. Später kommen Vorlagen, weitere Arbeitsbereiche oder ein Team hinzu. Der Acta Navigator kann modular aufgebaut werden – passend zum tatsächlichen Vorgangsablauf.
FÜR PRIVATPERSONEN, PAARE, FAMILIEN UND UNTERNEHMEN
Für deinen Alltag und deine Arbeit.
Der Acta Navigator ist für Privatpersonen, Paare und Familien ebenso gedacht wie für Selbstständige, Unternehmen und kleine Teams. Versicherungen, Behördenanliegen, Termine, Fristen und zugehörige Unterlagen lassen sich als zusammenhängende Vorgänge organisieren. So bleibt auch im privaten Alltag sichtbar, was erledigt ist und welcher nächste Schritt ansteht. Kontakte und Vorgänge bilden dabei die gemeinsame Basis.
DEINE KONTAKTE. DEINE VORGÄNGE. KLARE NÄCHSTE SCHRITTE.
Erzähl mir, wie ein Vorgang bei dir heute abläuft.
Wir schauen gemeinsam auf Kontakte, Informationen, Aufgaben, Fristen und Übergaben. Daraus wird sichtbar, wie ein CRM-basiertes Vorgangsmanagement deinen Arbeitsfluss sinnvoll unterstützen kann.
Vorgangsablauf besprechen Kein fertiges Lastenheft erforderlich.
